(تَوَلَّيْتُمْ :) فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع وهو فعل الشرط.
(فَاعْلَمُوا :) الفاء واقعة في جواب الشرط اعلموا فعل أمر مبني على حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والالف فارقة.
(أَنَّكُمْ :) ان حرف توكيد نصب والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم ان والميم علامة الجمع.
(غَيْرُ :) خبر ان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف.
(مُعْجِزِي :) مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وهو مضاف.
(اللهِ :) لفظ الجلالة مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. والمصدر المؤول من ان وما في حيزها في محل نصب سد مسد مفعولي اعلموا.
(وَبَشِّرِ :) الواو حرف عطف بشر فعل أمر مبني على السكون وكسر للالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.
(الَّذِينَ :) اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.
(كَفَرُوا :) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على ما قبل واو الجماعة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والالف فارقة ، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.
(بِعَذابٍ أَلِيمٍ :) بعذاب جار ومجرور متعلقان ببشر ، اليم نعت لعذاب مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة.
(إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٤))
(إِلَّا :) حرف استثناء.
(الَّذِينَ :) اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مستثنى (من المشركين).